Белла и Эдвард вернулись по-тихому из Италии, и Чарльз посадил свою дочь под арест. Ни Изабелла, ни её возлюбленный спорить не стали, потому что видеться для них не было особой проблемы.
Отец Беллы понимает, что её дочь невозможно разлучить с Калленом, поэтому он снимает своё наказание с Беллы, взяв с неё обещание, что она поладит с оборотнем Джейкобом и расширит свой круг общение, не ограничиваясь только Калленами. Изабелле, через не хочу пришлось согласиться.
Однажды, сидя в Беллиной комнате, Эдвард предлагает возлюбленной поехать в Феникс. Мисс Свон не против, но с отцом было довольно тяжело договориться. Каллену удалось уговорить шерифа, и через неделю они должны были улететь к матери Беллы. Но накануне выезда на пару напало несколько вампиров. Элис предупреждала об угрозе, исходящую от Виктории, но Эдвард не думал, что они нападут прямо посреди улицы. Тогда они уезжают из города на следующее утро, чтобы Виктория не успела спохватиться.
Тем временем, в Форкс приезжает странная семейка. Ходят по парам, имеют узкий круг общения. Вампиры? Не-е-ет...это чистые оборотни. Волтури чуть меньше тысячелетия назад перебили почти всех вервольфов, но ген похоже сохранился. Что же предпримет наше правосудие? Убьёт и этих? Время покажет...